"ایسی هیودو" یک پسر نوجوان دبیرستانی با خصوصیات معمول هم سن و سالانش است که در روابط اجتماعی موفق نیست و همیشه تنها می‌ماند. طی نخستین قرارش، مورد حمله‌ی وحشیانه‌ی دختر قرار گرفته و کشته می‌شود، چرا که آن دختر، در واقع یک فرشته‌ی رانده‌‌شده‌ی شرور است. اما یکی از دخترهای هم‌ مدرسه‌ای "ایسی"، او را به بعنوان یک شیطان به زندگی برگردانده و ادعا می‌کند که او نیز از شیاطین بوده و حالا سرور "ایسی" محسوب می‌شود! در یک مورد شکی نیست: دوران زندگی آرام و بی‌دغدغه‌ی او به پایان رسیده است. ولی آیا در نبرد میان شیاطین و فرشتگان، کدام پیروز می‌گردند؟